作為專業(yè)的銷售經(jīng)理，工作當(dāng)中最重要的就是商機(jī)管理和成單項(xiàng)目。隨著與客戶聯(lián)系越來(lái)越緊密，溝通的次數(shù)越來(lái)越多。想要把項(xiàng)目的溝通記錄清楚，除了使用常規(guī)的客戶管理系統(tǒng)外，就是Excel表格記錄，通過(guò)固定的模塊填寫信息，模塊的樣式不能調(diào)整，模塊與模塊之間數(shù)據(jù)不能聯(lián)動(dòng)。

隨著技術(shù)的發(fā)展，零/低代碼平臺(tái)已經(jīng)大眾化，我用的是“矩陣”搭建了商機(jī)管理、項(xiàng)目管理2張表單解決客戶商機(jī)和成單問(wèn)題，非常輕松的把2張表單數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái)，讓整個(gè)客戶跟進(jìn)過(guò)程可協(xié)作，數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總，權(quán)限分配，記錄日志清晰保障數(shù)據(jù)安全。

矩陣是以表單驅(qū)動(dòng)的新一代數(shù)字化應(yīng)用搭建平臺(tái)，低門檻低成本實(shí)現(xiàn)專屬企業(yè)數(shù)字化。

下面，我們分析一下：

商機(jī)中的客戶與跟進(jìn)信息，如何記錄？

成單項(xiàng)目報(bào)備與資源調(diào)配，如何記錄？

如何把二者聯(lián)系起來(lái)呢？

我們來(lái)看一個(gè)案列，這是使用“矩陣”搭建項(xiàng)目管理應(yīng)用，里面包含了商機(jī)管理、項(xiàng)目管理2張表單。

商機(jī)管理表

首先，批量導(dǎo)入或錄入線索客戶，銷售就可使用線索客戶數(shù)據(jù)，自動(dòng)關(guān)聯(lián)獲取線索客戶的數(shù)據(jù)，省去了二次填寫的時(shí)間。如下圖：

其中：

關(guān)聯(lián)線索，使用關(guān)聯(lián)表單控件。選擇商機(jī)名稱，客戶的其他信息自動(dòng)填充。

商機(jī)信息，手動(dòng)填寫合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

跟進(jìn)記錄，先是選擇項(xiàng)目進(jìn)度，再計(jì)劃下次跟進(jìn)日期，增加一行客戶跟進(jìn)記錄，數(shù)據(jù)表中的客戶跟進(jìn)記錄，就會(huì)增加對(duì)應(yīng)的那條跟進(jìn)記錄。

項(xiàng)目管理表

使用商機(jī)表中數(shù)據(jù)，選擇對(duì)應(yīng)客戶數(shù)據(jù)，補(bǔ)全其他信息即可快速報(bào)備項(xiàng)目信息。

第一步完善合作項(xiàng)目詳細(xì)信息，例如：項(xiàng)目名稱、類型、產(chǎn)品、核心內(nèi)容，總金額等數(shù)據(jù)；投標(biāo)日期、預(yù)計(jì)交付日期，時(shí)間選擇即可。

項(xiàng)目總金額-軟件部分金額=硬件部分金額(公式自動(dòng)計(jì)算)

項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)資源報(bào)備，通過(guò)審核啟動(dòng)項(xiàng)目，全部通過(guò)成員控件關(guān)聯(lián)選擇。商機(jī)關(guān)聯(lián)模塊關(guān)聯(lián)到商機(jī)管理表中的商機(jī)客戶數(shù)據(jù)。

總結(jié)：

商機(jī)管理和成單管理是密不可分，數(shù)據(jù)完整清晰就是客戶成單的關(guān)鍵。通過(guò)使用矩陣低代碼平臺(tái)都能快速簡(jiǎn)單記錄、快速審核立項(xiàng)。平臺(tái)既可以本地部署使用，也可以在線使用，在PC端和移動(dòng)端隨時(shí)記錄。搭建了我們企業(yè)的專屬數(shù)字化平臺(tái)，不僅可以使用客戶管理應(yīng)用，也可以根據(jù)自身的需求非?？焖俚拇罱ㄗ约合胍膽?yīng)用，可視化操作起來(lái)非常簡(jiǎn)單，不懂技術(shù)的業(yè)務(wù)人員都可以輕松使用，幫助我們極大地提高工作效率。

目前“矩陣”對(duì)小微企業(yè)提供免費(fèi)私有化版，有需要的小伙伴可以點(diǎn)擊鏈接體驗(yàn)一下哦！