項目全流程管理考核細則制度V3.0

1.目的：
1.1 為提高公司項目的運作效率，充分調(diào)動各部門項目代表的積極性，結(jié)合本公司實際情況，特制定本考核細則；
1.2 本辦法適用于以項目為組織形式的工作考核，包括對參與項目的所有人員的考核；
1.3 項目考核采取二級考核體制，即公司對整個項目進行考核；項目經(jīng)理對項目人員的進度、成本、質(zhì)量、風險等方面進行考核；

2.范圍
2.1 本制度適用于自動化部門的所有項目（含部門級）；
2.2 本制度適用所有項目從立項、研發(fā)設(shè)計、采購、裝配調(diào)試、交付過程協(xié)調(diào)性和執(zhí)行力獎勵和處罰；

3.定義
3.1 為了促使項目代表的項目在執(zhí)行過程中積極的工作態(tài)度，奮發(fā)向上按時間節(jié)點達成項目要求；
3.2 以結(jié)果為導向，在項目過程中及時發(fā)現(xiàn)和反饋項目風險，快速進行調(diào)整和糾偏，保證項目的成功；

4.職責
41 監(jiān)督項目管理部的日常考核；
4.2 根據(jù)各職能部門的考核記錄，確定項目考核結(jié)果。
4.3 監(jiān)督考核結(jié)果的應(yīng)用情況;
4.4 處理項目考核過程中出現(xiàn)的各種投訴;

5.考核內(nèi)容

項目角色

考核事項內(nèi)容

考核標準

權(quán)重考核

項目代表

考核結(jié)果

扣分項（滿分100分）

項目經(jīng)理

市場代表

項目毛利不達到公司指標

毛利不達到要求（總經(jīng)理未簽字）

毛利不達標：扣2分

市場代表

項目整個交期未能達到標準交期

項目整個交期未能達到標準交期

交期不達標：扣2分

市場代表

需求方案的合理性/達不到需求

方案過程漏需求/需求達不到

導致延期和成本增加：扣2分

方案設(shè)計

項目下達（CRM）

項目Po或客戶增補單未及時下達

導致項目進度延期：扣1分

市場代表

未及時出貨和批量生產(chǎn)計劃

未按計劃出貨及上料批量生產(chǎn)計劃

項目進度延期：扣1分

市場代表

下單前未收到預付款或特批單

項目物料下單之前未收到預付款或者特批單，影響下單

沒有特批單&預付款：扣2分

市場代表

設(shè)計代表

1.召開項目啟動會

項目Po之后2天內(nèi)需召開項目啟動會

1.未開啟動會：扣3分
2.延期開啟動會：扣2分

項目經(jīng)理

2.未按研發(fā)計劃設(shè)計完成<三級計劃>

啟動會達成共識設(shè)計計劃表（軍令狀）

1.延期扣分：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分

機械設(shè)計

3.未提供工程預算（報價預算表）

提供給市場工程預算（簽字版）

1.未及時提供：扣1分
2.Po之后再調(diào)整預算：扣3分

機械設(shè)計

4.電氣需求表輸出

機械設(shè)計 為 電氣設(shè)計輸出 電氣需求表

1.未及時提供：扣2分

機械設(shè)計

4.提供方案評審和3D評審記錄表（增加物料選型評審要素）

下單前需提供方案評審表、
3D評審記錄表（評審問題需要關(guān)閉，需要簽字）

1.未及時提供：扣2分

機械設(shè)計

5.PLM系統(tǒng)上傳及BOM完整性、準確率

在達成共識額時間下發(fā)、下發(fā)時BOM的準確率

1.BOM未及時下發(fā)：扣2分
2.BOM的準確率低于 ：扣2分

機械設(shè)計

6.項目成本審核

下單前需提供成本審核表

1.未準時輸出：扣2分

項目經(jīng)理

7.投單時間（圖紙受控，BOM完整，下達PMC）

啟動會達成共識的下單時間

下單延期：扣2分

機械設(shè)計

8.備品備件清單

訂單或技術(shù)協(xié)議中約定的備品清單；

未輸出關(guān)鍵清單：扣1分

機械設(shè)計

9關(guān)鍵清單（BOM下達1周）

核心功能的零部關(guān)鍵件清單

未輸出關(guān)鍵清單：扣1分

機械設(shè)計

10.核心部位裝配爆Sop及裝配精度標準

核心關(guān)鍵模塊裝配Sop 或以及裝配工藝

未輸出核心裝配Sop：扣1分

機械設(shè)計

11.未及時提供電氣路圖

物料齊套之前（一周）輸出電路圖、電氣工藝圖

未及時輸出電路圖、電氣工藝圖、氣路圖：扣2分

電控程序

12.ECN數(shù)量和金額

未達成ECN下單比例和金額

ECN指標未達到：扣2分

機械、電控

13.裝配、調(diào)試、交付各階段設(shè)計問題關(guān)閉

未按時關(guān)閉研發(fā)問題點（會議達成共識的時間）

未按時關(guān)閉研發(fā)問題：扣1分/次

機、電、軟

PMC代表

采購代表

1.未按時輸出成本審核價格

BOM輸出后3天時間內(nèi)需要輸出成本價格

未及時輸出：扣1分

采購代表

2.物料未按時轉(zhuǎn)單

系統(tǒng)內(nèi)3天內(nèi)轉(zhuǎn)單，新的物料5天內(nèi)轉(zhuǎn)單

未及時轉(zhuǎn)單：扣1分

采購代表

3.未按時完成物料齊套

未在規(guī)定的時間內(nèi)完成物料齊套

延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分

采購代表

4.未及時返修件處理時效性

返修件處理回復時間1天內(nèi)

未及時處理返修件：扣1分

采購代表

5.未及時反饋物料跳票

未及時反饋物料跳票，導致成本增加

跳票導致成本增加：扣3分

采購代表

6.不回復信息或無結(jié)果

不回復信息或無結(jié)果

不回復信息或無結(jié)果：超0.5天扣1分

采購代表

PMC

1.長交期投單

長交期物料按計劃投單

未按計劃投單：扣2分

機械、電控

2.投單及時性

正確發(fā)包后1個工作日內(nèi)完成投單

未按時達成：扣2分

PMC

3.物料過程管控

物料進度表，風險物料預警表，領(lǐng)料及余料退庫

未按時輸出表單：扣2分

PMC

4.未能按時完成物料齊套96%

在啟動會達成共識的交期內(nèi)完成物料齊套

未按時達成：扣3分

PMC

5.人力及場地規(guī)劃

啟動會后1周內(nèi)輸出人力及場地計劃

未按時輸出表單：扣2分

PMC

6.項目進度管控

項目進度計劃表，組裝及調(diào)試異常管控表

未按時輸出表單：扣2分

PMC

7.項目交付達成

項目交付達成率97%以上

未按時達成：扣3分

PMC

8.主導廠內(nèi)設(shè)備預FAT

未按時完成預FAT及自檢整改

未按時達成：扣2分

PMC

9.客戶端FAT

內(nèi)部預FAT完成，客戶端超過2次未通過FAT

2次FAT未通過：扣2分（超次累加）

項目經(jīng)理

10.客戶FAT問題點整改

整改問題關(guān)閉率、準時性

未按計劃完成FAT問題點整改：扣2分

PMC

11.項目出貨安排

出貨前1-3天預約車輛并提供車輛信息、名牌信息、送貨清單、出貨前點檢

未能按計劃出貨：扣2分

PMC

裝配代表

1.未按時完成設(shè)備組裝裝配

組裝階段制定計劃，完成目標

延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分

裝配代表

2.輸出裝配問題管理表

裝配過程問題管理表的輸出

未輸出問題表：扣2分

裝配代表

3.未反饋人工工時（1周反饋）

裝配過程每周反饋人力工時

未輸出人力工時：扣1分

裝配代表

調(diào)試代表

1.未按時完成設(shè)備調(diào)試試跑

調(diào)試階段制定計劃，完成目標

延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分

調(diào)試代表

2.輸出調(diào)試問題管理表

調(diào)試過程問題管理表的輸出

未輸出問題表：扣2分

裝配代表

3.未反饋人工工時（1周反饋）

調(diào)試過程每周反饋人力工時

未輸出人力工時：扣1分

調(diào)試代表

品質(zhì)代表

1.未按時輸出品質(zhì)管控計劃

關(guān)鍵零部件檢測計劃

未輸出品質(zhì)計劃：扣1分

品質(zhì)代表

2.來料檢驗及時性和漏檢率

來料良率(待定)

來料檢驗漏檢率未達到：扣1分

品質(zhì)代表

3.未按要求提供過程檢驗資料

問題整改效率；問題發(fā)現(xiàn)能力；

未提供過程管控資料：扣1分

品質(zhì)代表

4.未按計劃完成自檢（預FAT）

問題處理效率；客戶滿意度（除設(shè)計因素）；FAT通過率

客戶端FAT超2次未通過：扣2分（超次累加）

品質(zhì)代表

5.異常物料處理及時性

問題判定 處理兩天時間內(nèi)

未及時處理反饋：扣1分

品質(zhì)代表

交付代表

1.按照項目經(jīng)理主計劃制定調(diào)試計劃，未按時完成

未按時完成調(diào)試計劃、未完成調(diào)試計劃

延期：（延期天數(shù)/場內(nèi)交期）*50 分

調(diào)試代表

2.未按時輸出進度狀態(tài)、問題管理表、三率數(shù)據(jù)、故障率

未及時輸出反饋問題管理表，三率數(shù)據(jù)、故障率（簽字）

未輸出文件：扣2分

調(diào)試代表

3.未及時或隱瞞問題點，造成客戶投訴

設(shè)備出現(xiàn)異常隱瞞不報或未及時反饋問題、未積極配合項目經(jīng)理或工程師閉環(huán)問題的，造成項目計劃延誤或客戶投訴

問題點未及時反饋/瞞報：扣2分

調(diào)試代表

4.項目復盤

穩(wěn)定達產(chǎn)之后輸出項目復盤

未輸出項目復盤：扣2分

項目經(jīng)理

5.設(shè)備違規(guī)操作造成損失和投訴

違規(guī)操作造成客戶投訴或客戶產(chǎn)品批量不良的或造成設(shè)備備件損壞、丟失、導致故障停機，延誤客戶生產(chǎn)的，

違規(guī)操作：扣2分

調(diào)試代表

6.違反客戶端操作規(guī)范和保密協(xié)議造成客戶投訴

違反現(xiàn)場操作規(guī)范、客戶端保密協(xié)議等要求

被現(xiàn)場客戶端處罰：扣2分

調(diào)試代表

7.未及時給客戶培訓和記錄表

未及時給客戶培訓和培訓記錄

未記錄：扣1分

調(diào)試代表

6.考核結(jié)果：
6.1每月累計公布分數(shù)，每季度分數(shù)低于270分，績效不得為A；
6.2每季度分數(shù)低于240分，績效不得為B ；
6.3每季度分數(shù)低于200分，績效不得為B；