本文內(nèi)容為計(jì)算機(jī)高級(jí)職稱(chēng)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師筆記，該筆記在前輩的基礎(chǔ)上整理而來(lái)，如涉及到侵權(quán)，請(qǐng)私信本人刪除！

再次由衷地感謝小馬老師！

1項(xiàng)目立項(xiàng)管理

1.1立項(xiàng)內(nèi)容管理（掌握）

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)一般包括提交項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目招標(biāo)與投標(biāo)等內(nèi)容。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程：立項(xiàng)申請(qǐng)、可研/評(píng)估、簽約三個(gè)過(guò)程；

（3）總結(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)流程：

甲方：編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)，進(jìn)行可行性研究（初步和詳細(xì)），項(xiàng)目論證和評(píng)估，獲得領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，最后發(fā)布招標(biāo)公告；

乙方：看到招標(biāo)文件，進(jìn)行可行性研究（初步和詳細(xì)），項(xiàng)目論證和評(píng)估（能不能中標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那些，我們水平夠不夠，錢(qián)夠不夠，能不能賺錢(qián)等），決定是否投標(biāo)，中標(biāo)后甲乙雙方30內(nèi)簽訂合同；

1.1.1項(xiàng)目建議書(shū)（了解）

項(xiàng)目建議書(shū)是項(xiàng)目建設(shè)單位向上級(jí)主管部門(mén)提交項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)所必須的文件，是該項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件、本單位的發(fā)展戰(zhàn)略等等，提出的某一具體項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。項(xiàng)目建議書(shū)是項(xiàng)目發(fā)展周期的初始階段，是國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)選擇項(xiàng)目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)，涉及利用外資的項(xiàng)目，在項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后，方可開(kāi)展對(duì)外工作。

1.1.2項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容（掌握）

（1）項(xiàng)目的必要性；

（2）項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)；

（3）產(chǎn)品方案或服務(wù)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)；

（4）項(xiàng)目建設(shè)必須的條件；

（5）項(xiàng)目建議書(shū)一般不包含風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

1.1.3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（掌握）

（1）概念

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容及配套條件等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成后可能取得的成果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如果進(jìn)行建設(shè)的咨詢(xún)意見(jiàn)，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法，可行性研究具有預(yù)見(jiàn)性、公正性、可靠性和科學(xué)性的特點(diǎn)。

內(nèi)容

①投資必要性：是否值得投資

②技術(shù)的可行性：做這個(gè)項(xiàng)目，技術(shù)能力夠不夠；

③財(cái)務(wù)可行性：做這個(gè)項(xiàng)目有么有錢(qián)；

④組織可行性：做這個(gè)項(xiàng)目有么有人；

⑤經(jīng)濟(jì)可行性：項(xiàng)目?jī)r(jià)值，在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、資源、創(chuàng)造就業(yè)等方面的效益；

⑥社會(huì)可行性：分析對(duì)社會(huì)的影響，是否合法以及是否符合道德標(biāo)準(zhǔn)等；

⑦風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：做這個(gè)項(xiàng)目有么有風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策；

1.2 可行性研究

機(jī)會(huì)可行性研究、初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究和評(píng)估與決策是投資前時(shí)期的四個(gè)階段，但在實(shí)際過(guò)程中，前三個(gè)階段一項(xiàng)目的規(guī)模和繁簡(jiǎn)程度可把前兩個(gè)階段省略，或合二為一，但詳細(xì)可行性研究是不可缺少的，升級(jí)改造的項(xiàng)目制作初步和詳細(xì)可行性研究，小項(xiàng)目只進(jìn)行詳細(xì)可行性研究。

要點(diǎn)：機(jī)會(huì)研究與初步可行性研究可以省略，但詳細(xì)可行性研究不可以省略

1.2.1可行性研究的內(nèi)容

項(xiàng)目可行性研究是指在項(xiàng)目投資決策前，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目有關(guān)工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的條件和情況進(jìn)行調(diào)查、研究和分析，對(duì)各種可能的技術(shù)方案進(jìn)行比較論證，并對(duì)投資項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，以考察項(xiàng)目技術(shù)上的先進(jìn)性和通用性，經(jīng)濟(jì)上的合理性和盈利性，以及建設(shè)的可能性和可行性，進(jìn)而確定項(xiàng)目投資建設(shè)是否可行的科學(xué)分析方法。因此，在項(xiàng)目啟動(dòng)之前進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究是非常必要的，而且是必須的。內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

（1）技術(shù)可行性分析：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、人力資源的有效性、技術(shù)能力的可能性、物資的可用性；

（2）經(jīng)濟(jì)可行性分析：支出分析、收益分析、收益投資比、投資回收期分析、敏感性分析；

（3）運(yùn)行環(huán)境可行性分析：用戶(hù)的管理體制、管理方法、規(guī)章制度、工作習(xí)慣、人員素質(zhì)、硬件等；

（4）其他方面的可行性分析：法律可行性分析、社會(huì)可行性分析；

1.2.2可行性研究的步驟（了解）

一般地，可行性研究分為初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究和可行性研究報(bào)告三個(gè)基本階段，可以歸納成以下幾個(gè)基本步驟：

(1)確定項(xiàng)目的規(guī)模和目標(biāo)；

(2)研究正在運(yùn)行的系統(tǒng)；

(3)建立新系統(tǒng)的邏輯模型；

(4)導(dǎo)出和評(píng)價(jià)各種方案；

(5)推薦可行性方案；

(6)編寫(xiě)可行性研究報(bào)告；

(7)提交可行性研究報(bào)告；

1.2.3初步可行性研究（了解）

概念及定義

一般是在對(duì)市場(chǎng)或者客戶(hù)情況進(jìn)行調(diào)查后，作出的初步評(píng)估；

內(nèi)容

①市場(chǎng)和生產(chǎn)能力；

②設(shè)備與材料投入分析，包括需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和安裝實(shí)施刀運(yùn)營(yíng)的所欲設(shè)備與材料的投入分析；

③網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、物理布局方案的選擇；

④項(xiàng)目設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目總體規(guī)劃、信息設(shè)計(jì)和設(shè)備計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)工程規(guī)劃等；

⑤項(xiàng)目投資于成本估算，包括投資估算、成本估算、籌集資金的卻倒及初步籌集方案。

1.2.4詳細(xì)可行性研究（掌握）

（1）概念及定義

需要對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、運(yùn)行環(huán)境和法律等方面進(jìn)行深入的調(diào)查研究和分析，是一項(xiàng)費(fèi)時(shí)、費(fèi)力的工作，特別是大型的貨比較復(fù)雜的項(xiàng)目更是如此；

詳細(xì)可行性研究的依據(jù)

進(jìn)行詳細(xì)可行性研究時(shí)必須在國(guó)家法律、法規(guī)以及政策的框架下進(jìn)行，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)具備一些必須的技術(shù)材料，其依據(jù)包括：

①?lài)?guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，部門(mén)與地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國(guó)家和地方的相關(guān)政策、法律法規(guī)和制度等；

②項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建設(shè)要求請(qǐng)示的批復(fù)；

③項(xiàng)目建議書(shū)或者項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后簽訂的意向性文件；

④?chē)?guó)家、地區(qū)和企業(yè)的信息化規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；

⑤市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告；

⑥技術(shù)、產(chǎn)品或工具的有關(guān)材料；

⑦國(guó)家有關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)和規(guī)定；

詳細(xì)可行性研究的方法（計(jì)算題）

詳細(xì)可行性研究的主要方法：投資估算法、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法、市場(chǎng)預(yù)測(cè)法和增量?jī)粜б娣?/span>等

詳細(xì)可行性研究的內(nèi)容（掌握）

● 概述：背景、必要性和經(jīng)濟(jì)意義，依據(jù)、范圍以及交付的形式、產(chǎn)品和數(shù)量等；

● 需求確定：調(diào)研國(guó)內(nèi)網(wǎng)需求情況，技術(shù)趨勢(shì)分析，確定規(guī)模、目標(biāo)、產(chǎn)品、方案和發(fā)展方向；

● 現(xiàn)有資源和實(shí)施情況分析：調(diào)查現(xiàn)有資源（包括軟硬件、規(guī)章制度等）；

● 設(shè)計(jì)（初步）技術(shù)方案：確定項(xiàng)目的總體和詳細(xì)目標(biāo)、范圍，總體的結(jié)構(gòu)和組成、核心技術(shù)、產(chǎn)品的功能和性能；

● 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃建議；

● 投資估算和資金籌措計(jì)；

● 項(xiàng)目組織、人力資源和技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃：包括現(xiàn)有的人員規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人員層次、個(gè)人技術(shù)能力和人員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃等；

● 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析、結(jié)果等；

● 合作/協(xié)作方法；

詳細(xì)可行性研究的原則（了解）

科學(xué)性原則、客觀(guān)性原則和公正性原則；

1.3 項(xiàng)目論證與評(píng)估

1.3.1項(xiàng)目的論證（掌握）

（1）項(xiàng)目論證的概念

"先論證，后決策"是現(xiàn)代項(xiàng)目管理的基本原則，項(xiàng)目論證是指對(duì)擬實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性，經(jīng)濟(jì)性上的合理性、盈利性，實(shí)施上的可能性、風(fēng)險(xiǎn)性今夕全面可續(xù)地綜合分析，為項(xiàng)目決策提供客觀(guān)依據(jù)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究活動(dòng)。項(xiàng)目論證應(yīng)圍繞著市場(chǎng)需求、開(kāi)發(fā)技術(shù)、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)這三個(gè)方面展開(kāi)調(diào)查和分析，市場(chǎng)是前提、技術(shù)是手段、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)是核心。

（2）項(xiàng)目論證的作用

● 確定項(xiàng)目是否實(shí)施的依據(jù)；

● 籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)；

● 編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、實(shí)施、資源配置等的依據(jù)；

● 防范風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目效率的重要保證。

（3）項(xiàng)目論證的階段劃分（考過(guò)）

上圖中記住幾個(gè)值，尤其是誤差控制，之前考過(guò)。

（4）項(xiàng)目論證的程序（了解，選擇題）

● 明確項(xiàng)目范圍和業(yè)主目標(biāo)；

● 收集并分析相關(guān)資料；

● 擬定多種實(shí)施方案；

● 多方案比較分析；

● 選擇最優(yōu)方案進(jìn)行詳細(xì)全面的論證；

● 編制項(xiàng)目論證報(bào)告

● 編制資金籌措計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

1.3.2項(xiàng)目評(píng)估（掌握）

（1）項(xiàng)目評(píng)估的含義及依據(jù)（了解）

項(xiàng)目評(píng)估是在項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)上，由第三方根據(jù)法律法規(guī)、方法條例等，從項(xiàng)目、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)角度出發(fā)，對(duì)擬建項(xiàng)目的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)與論證，以判斷其是否可行。

其評(píng)估的依據(jù)包括:項(xiàng)目建議書(shū)及其批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、報(bào)送單位的申請(qǐng)報(bào)告及主管部門(mén)的初審意見(jiàn)、相關(guān)協(xié)議文件、必需的其他文件。

政府主管部門(mén)對(duì)某些大型信息化建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)也要進(jìn)行評(píng)估，其程序和內(nèi)容與對(duì)項(xiàng)目可行性研究的評(píng)估內(nèi)容基本相同，知識(shí)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性進(jìn)行評(píng)估。

注意：如果看到選擇題中有評(píng)估，則選擇第三方，選擇題中說(shuō)自己或是乙方肯定是錯(cuò)誤的。

（2）項(xiàng)目評(píng)估的程序（考過(guò)選擇題）

項(xiàng)目評(píng)估的程序：成立評(píng)估小組，進(jìn)行分工，制定評(píng)估工作計(jì)劃；開(kāi)展調(diào)查研究，收集數(shù)據(jù)資料，并對(duì)可行性研究報(bào)告和相關(guān)資料進(jìn)行審查和分析；分析與評(píng)估；編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告；討論、修改報(bào)告；專(zhuān)家論證會(huì)和評(píng)估報(bào)告定稿；