項目策劃不成體系，內(nèi)容五花八門，顧此失彼，領(lǐng)導(dǎo)看后瞬間沉默不語，表情像吃了屎一樣難受，這預(yù)示著你升職加薪的事危險了。

策劃代表一個人的能力和水平，完成一部好的策劃，領(lǐng)導(dǎo)會對你刮目相看。下面的內(nèi)容是我12年工程經(jīng)歷和3年項目經(jīng)理職業(yè)感悟的總結(jié)，給大家交流。

策劃評審會

01 策劃編制遵循的原則

• 邏輯思維原則。策劃的目的在于指導(dǎo)項目全過程管理，按照邏輯性思維的構(gòu)思來編制項目管理策劃書。
• 簡潔樸實原則。要注意突出重點，抓住核心問題，深入分析，提出可行性的相應(yīng)對策，針對性強。
• 可操作原則。編制的策劃書是要用來指導(dǎo)項目活動,其指導(dǎo)性涉及項目管理活動中的每個人的工作及各環(huán)節(jié)關(guān)系的處理，因此其可操作性非常重要。
• 動態(tài)管理原則。定期對照分析管理策劃的實施情況，及時進行動態(tài)調(diào)整，確保最終目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

02 策劃編制任務(wù)的職責(zé)分工

• 總體要求

根據(jù)公司管理目標(biāo)要求和相關(guān)規(guī)定，及時組織研究和編制《項目管理策劃書》，由項目經(jīng)理組織項目策劃編制小組評審后，上報公司審批，并負責(zé)組織實施。

《項目管理策劃書》由各部門分別負責(zé)專業(yè)章節(jié)策劃編制和修改，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由工程部負責(zé)匯總、定稿和報審。

• 編制機構(gòu)

項目部成立項目管理策劃書編制小組。組長：項目經(jīng)理，副組長：總工程師，組員：其他班子成員，工程部，合同部，安全部，物資部，財務(wù)部，綜合部，試驗室。

項目管理策劃書編制小組設(shè)辦公室，設(shè)在項目工程部。

• 詳細分工

項目部需根據(jù)項目管理策劃書內(nèi)容，進行編制工作詳細分工，制定分工表。

03 策劃編制工作開展的流程

營銷交底

項目中標(biāo)后7天內(nèi)，投標(biāo)主責(zé)部門及時向分公司或項目管理人員進行書面交底。書面交底內(nèi)容包括：

• 投標(biāo)過程情況、不平衡報價運用情況、后期變更索賠方向、相關(guān)資源價格、儲量、運距情況等；
• 移交招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、成本測算文件。

施工調(diào)查

營銷交底后7天內(nèi)，公司應(yīng)組織有關(guān)部門及項目相關(guān)人員進行施工調(diào)查。

• 人員組成

直屬項目由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，項目管理部組織，總工辦、技術(shù)中心、市場部、安全部、人力資源部、成本部、物資部和子（分）公司相應(yīng)部門和項目部參加。

非直屬一般項目由子（分）公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，重特大項目由子（分）公司總經(jīng)理牽頭，項目管理部組織，各職能部門和項目部參加，必要時邀請上級單位或?qū)＜覅⑴c。

• 施工調(diào)查內(nèi)容：

主要應(yīng)包含工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件，施工現(xiàn)場勘察、設(shè)計圖紙優(yōu)化建議，重難點工程分析、主要施工方案及臨建方案選擇的建議，項目管理策劃的基礎(chǔ)信息、成本要素的調(diào)查、材料供應(yīng)情況、風(fēng)險分析及相應(yīng)對策、成本分析與降本增效建議等。

• 施工調(diào)查報告

施工調(diào)查結(jié)束后5天內(nèi)，參與施工調(diào)查的部門應(yīng)按調(diào)查內(nèi)容提出書面報告，由項目管理部匯總并編制施工調(diào)查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司及項目部，作為管理交底、編制項目管理策劃書和實施性施工組織設(shè)計的依據(jù)。

策劃書編制過程

項目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報告和公司管理交底及時組織有關(guān)人員研究編制《項目管理策劃書》。策劃書經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

• 明確策劃綱要

項目主要管理人員到位后，項目經(jīng)理立即組織專題會議，布置策劃編制工作安排和任務(wù)分工，明確項目管理策劃書編制原則、范圍和相關(guān)要求，確定項目策劃書提綱。

• 專業(yè)內(nèi)容編寫

根據(jù)前期施工調(diào)查情況，工程、合同、安全、物資、財務(wù)、試驗等部門負責(zé)人結(jié)合公司有關(guān)項目管理要求和項目管理策劃書提綱，編制《項目管理策劃書》后交工程部匯總。

• 編制策劃初稿

工程部在收到各專業(yè)提交的資料3天內(nèi)，匯總各專業(yè)提交的分專業(yè)項目管理策劃書，編制《項目管理策劃書》(初稿)。

• 專業(yè)章節(jié)審核

《項目管理策劃書》(初稿)形成后，項目部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工，從各自專業(yè)角度，審核、修改《項目管理策劃書》，在收到審核資料后3天內(nèi)完成。

• 項目集體評審

專業(yè)章節(jié)審核完成后，項目經(jīng)理應(yīng)立即組織項目班子成員、各部門負責(zé)人集中評審項目管理策劃書，并提出評審意見。

• 修改完善策劃

工程部在評審會議結(jié)束后2天內(nèi)，根據(jù)評審意見，修訂完善形成《項目管理策劃書》(報審稿)。

• 審核確認上報

《項目管理策劃書》(報審稿)形成后，項目經(jīng)理及時審核，確認無誤后，上報公司審批。

• 公司評審批復(fù)

公司收到項目部《項目管理策劃書》(報審稿)后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，根據(jù)現(xiàn)場情況和公司管理目標(biāo)要求，對《項目管理策劃書》組織評審，研究提出修改意見，正式批復(fù)《項目管理策劃書》(可附修改意見)，并進行項目管理交底。

• 組織現(xiàn)場落實

項目部在收到《項目管理策劃書》批復(fù)后，應(yīng)及時根據(jù)批復(fù)意見和管理交底修改細化，形成《項目管理策劃書》(批復(fù)版)，報公司備案。并建立責(zé)任落實制度，分工分確，責(zé)任到人，確定完成時間節(jié)點和項目管理考核目標(biāo)等內(nèi)容，并在過程中認真組織落實。

• 策劃修訂

施工過程中，項目情況發(fā)生變化時( 如業(yè)主對工期提出新的要求、項目范圍調(diào)整，施工環(huán)境改變，成本或收支情況變動等)，項目部針對性進行調(diào)整，修訂文件。修訂后的《項目管理策劃書》按原程序報審，最終形成《項目管理策劃書》(修訂版)并報公司備案。

04 策劃書編制方法

本手冊提供一套通用的項目管理策劃書模板(見附件1)，僅供項目部編制策劃書時參考，大綱包含策劃書編制的主要內(nèi)容，各單位可根據(jù)公司及項目實際進行內(nèi)容完善。

項目概況和管理目標(biāo)等

• 編制依據(jù)

內(nèi)容包含承包合同文件，如招、投標(biāo)文件，補遺文件，中標(biāo)通知書，合同協(xié)議書等；設(shè)計文件，如地勘報告，施工圖設(shè)計文件，圖紙答疑等；施工調(diào)查報告，公司管理交底內(nèi)容；施工規(guī)范，業(yè)主提供的信息和資料，相關(guān)市場信息，項目情況和實施條件，項目基礎(chǔ)資料，公司管理制度等。

• 工程概況

項目基本信息：項目簡介，本標(biāo)段名稱、位置、線路長度，合同造價、合同工期，主要合同內(nèi)容，主要工程及數(shù)量，主要材料數(shù)量。工程實例：

環(huán)境條件：項目區(qū)域自然環(huán)境與人文環(huán)境，地形地貌，氣象水文，工程地質(zhì)條件，施工交通條件。

設(shè)計信息：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

• 參建單位情況

包含質(zhì)量監(jiān)督單位，業(yè)主單位，設(shè)計單位，監(jiān)理單位，中心試驗室單位，安全評估與咨詢單位等。

• 工程特點與難點分析

項目工程特點、難點從以下幾方面考慮：

從項目地理位置、場地條件、周邊環(huán)境充分考慮施工特點、難點。

從設(shè)計圖紙考慮施工特點、難點。

從質(zhì)量要求、進度要求方面考慮施工特點、難點。

從施工組織設(shè)計充分考慮施工特點、難點。

從施工時間、季節(jié)、氣候等方面考慮施工特點、難點。項目重點、難點進行列表分析。工程實例：

• 項目管理模式與分包模式

根據(jù)公司工程項目管理制度，明確管理模式，比如為公司直管項目或者分公司管理項目等。明確項目組織管理機構(gòu)設(shè)置，項目經(jīng)理部職責(zé)，崗位設(shè)置及管理人員配置明細表。項目考核與分配規(guī)定，人力資源管理要點。

項目部根據(jù)公司確定的分包模式進行描述，如費率分包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包、甲供材分包等，描述時簡要介紹各施工分包承擔(dān)任務(wù)的情況。工程實例:

進度計劃及施工方案投入

• 施工總體平面布置

根據(jù)項目結(jié)構(gòu)及路面工程的分布情況，交通運輸條件，混凝土總量，預(yù)制構(gòu)件類型與數(shù)量、架梁順序及運梁通道規(guī)劃，工程分區(qū)情況，進度計劃安排及安全環(huán)保要求等因素，綜合規(guī)劃項目臨建設(shè)施投入與布置方案。

臨建設(shè)施建設(shè)則依據(jù)工程規(guī)模，項目承包合同以及公司相關(guān)制度規(guī)定進行方案設(shè)計及施工，確保滿足相關(guān)方標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，做到科學(xué)、合理、建設(shè)規(guī)模和成本最優(yōu)。

• 施工安排與進度計劃

主要內(nèi)容為項目業(yè)主進度計劃及節(jié)點目標(biāo)要求，項目主要工程施工安排，施工任務(wù)劃分，進度計劃等。

施工安排包含各專業(yè)工程施工順序，工作面布置，重點工程施工安排；綜合考慮各類專業(yè)工程的先后邏輯順序及前后制約條件，土石方調(diào)配方案，梁板預(yù)制、運輸與架梁通道規(guī)劃方案，關(guān)鍵節(jié)點工程識別情況等。

施工任務(wù)劃分包含各專業(yè)作業(yè)隊伍數(shù)量及其施工的具體范圍和結(jié)構(gòu)數(shù)量等；施工任務(wù)劃分應(yīng)考慮工程結(jié)構(gòu)的本身特性，施工技術(shù)的特殊性，工藝的連貫性，投入資源的綜合利用率，施工通道與作業(yè)面的集中度等方面。

進度計劃包含總體工期計劃，節(jié)點工期目標(biāo)，計劃工期安排和先期開工點等。應(yīng)與隊伍配置及施工工效相適應(yīng)。

• 主要施工方案及臨時設(shè)施布置方案

主要施工方案包含路基、橋梁、隧道及路面等主要工程的施工思路，摸清工程實施的環(huán)境條件，遵循工程的施工邏輯順序，滿足施工目標(biāo)要求，抓住主要矛盾，分析解決關(guān)鍵問題。

主要施工方案不宜長篇大論，面面俱到，只需把問題分析到位，解決思路說明清楚即可。

臨時設(shè)施包含項目駐地，工地試驗室，預(yù)制場，混凝土拌合站，水穩(wěn)、瀝青拌合站，鋼筋加工場，碎石加工場，機制砂加工場，施工便道，臨時用電、用水、通訊等。

布置方案主要描述：

1、項目駐地：駐地選擇方案位置，面積，周圍環(huán)境等。

2、梁場：位置，場地情況，面積，負責(zé)的橋梁任務(wù)，梁板的種類、數(shù)量，預(yù)制臺座數(shù)量，模板數(shù)量，工效，存梁臺座數(shù)量與存梁數(shù)量，總預(yù)制時間，架梁順序，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。

3、混凝土拌和站：位置，混凝土需求總量，場地面積，道路運輸情況，拌和設(shè)備投入，供應(yīng)范圍，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等；鋼筋加工場數(shù)量、位置、面積、負責(zé)任務(wù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。

4、便道、便橋的布設(shè)位置、長度、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、行車要求等。

專項施工方案包含專項施工方案的管理規(guī)定，專項施工方案的編制目錄、編制計劃及任務(wù)分工等。

• 項目形象策劃

包括項目形象策劃原則，總體要求，具體要求，具體內(nèi)容等，結(jié)合公司視覺識別系統(tǒng)要求以及公司企業(yè)文化內(nèi)容進行策劃，內(nèi)容要具體到各方面，各部位。

主要從項目部建設(shè)與形象展示，各類場站的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，迎檢點的布置，安全質(zhì)量管理管控宣傳，人員形象，精神面貌等方面。明確各類標(biāo)志牌的具體參數(shù)。

資源配置計劃與管理要求

本章節(jié)主要內(nèi)容包含機械配置方案與管理要求，材料調(diào)查、組織方案與管理要求。隊伍劃分、數(shù)量與相關(guān)內(nèi)容與施工安排與施工計劃章節(jié)合并。

大型機械設(shè)備是否為設(shè)備公司負責(zé)，或者項目部租賃，或者隊伍自帶，需要進行明確。列明項目機械設(shè)備配置表及進場計劃，明確項目特種設(shè)備的配置計劃與進場設(shè)備性能的明確要求。

根據(jù)公司機械設(shè)備及物資管理規(guī)定，明確設(shè)備使用周期各個環(huán)節(jié)的把控，同時，嚴控項目無合同的臨時機械臺班使用。

物資管理內(nèi)容包括材料調(diào)查，物資采購方案，主材集采，周轉(zhuǎn)材料配置等方案，材料管理要求等內(nèi)容。明確物資管理的各個環(huán)節(jié)。

成本分析與成本管理

項目經(jīng)濟策劃的內(nèi)容主要包括：

• 責(zé)任成本管理

根據(jù)公司責(zé)任成本要求，確定項目部結(jié)構(gòu)物分解、成本核算與考核兌現(xiàn)及項目經(jīng)濟活動分析的管理思路和具體設(shè)想。確保項目責(zé)任成本控制責(zé)任層層落實，項目成本整體可控。

• 二次經(jīng)營策劃

根據(jù)公司管理交底要求，對項目的二次經(jīng)營題材全面梳理，對二次經(jīng)營進行具體策劃，落實到責(zé)任人、完成時限，對重大經(jīng)營題材做出專項策劃等。

• 現(xiàn)金流分析及資金計劃

項目財務(wù)部根據(jù)年度完成計劃和成本預(yù)算分析，結(jié)合公司對項目資金的管理要求，分析項目施工期內(nèi)現(xiàn)金流分析及資金需求計劃。

• 成本管理要點

項目部根據(jù)公司的責(zé)任成本有關(guān)規(guī)定，具體研究項目成本控制的主要途徑及風(fēng)險應(yīng)對策略。

重點對施工方案優(yōu)化、地材供應(yīng)(自加工或外購方案)、路面厚度、混凝土配合比優(yōu)化、大型設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的采購與租賃進行技術(shù)經(jīng)濟比較分析，對施工圖優(yōu)化及正/負量差處理提出明確的管理要求。

風(fēng)險分析與對策

針對項目風(fēng)險評價的結(jié)果，主要包括合同風(fēng)險、進度風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等評價結(jié)果，為了有效降低項目風(fēng)險，確保項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)，研究制定風(fēng)險控制目標(biāo)和風(fēng)險對策方案，并明確風(fēng)險控制職責(zé)與權(quán)限。包括：風(fēng)險分析與風(fēng)險對策。

項目科研及創(chuàng)新(創(chuàng)優(yōu))

1.項目課題管理機構(gòu)及職責(zé)

項目部針對要擬定的課題成立管理機構(gòu)，明確職責(zé)等事項。

2.科研及創(chuàng)新項目立項規(guī)劃

對要擬定的科研項目列出清單、做出規(guī)劃。

3.擬定實施計劃

對預(yù)計可以立項目的科研項目，擬定實施計劃，計劃宜粗不宜細，列明時間節(jié)點。

4.成果驗收

對科研的成果做出預(yù)判。