原文標(biāo)題：2022年中國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

一、系統(tǒng)門窗行業(yè)概況

1、系統(tǒng)門窗的優(yōu)勢

門窗被譽(yù)為建筑的眼睛，系統(tǒng)門窗是采用系統(tǒng)化技術(shù)設(shè)計(jì)制造、滿足功能和性能要求、可直接選用的定型門窗產(chǎn)品（GB/T39529-2020）。以貝克洛為例，其系統(tǒng)性門窗的抗風(fēng)壓性能、水密性能、氣密性能均可達(dá)國內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)9級(jí)/6級(jí)/8級(jí)，而非系統(tǒng)窗的抗風(fēng)壓性能只能達(dá)到4-6級(jí)，水密性只達(dá)1-3級(jí)，氣密性只達(dá)1-3級(jí)，系統(tǒng)窗的隔音性能、隔熱性能相較于非系統(tǒng)窗也提升一倍，適用于東南沿海地區(qū)高溫、高濕且強(qiáng)臺(tái)風(fēng)高發(fā)的環(huán)境。

系統(tǒng)窗較非系統(tǒng)窗優(yōu)勢（以貝克洛NOW55為例）

資料來源：公開資料整理

2、門窗發(fā)展史

20世紀(jì)90年代以來，斷橋鋁合金門窗和鋁包木門窗因具備良好的綜合性能在我國門窗市場快速發(fā)展，尤其是斷橋鋁合金門窗，以其保溫隔熱、隔音、美觀、多樣、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)勢深受廣大消費(fèi)者青睞，現(xiàn)已成為我國系統(tǒng)門窗市場的主流產(chǎn)品。

中國門窗發(fā)展史

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二、系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)政策

政策層面上對綠色建筑的占比要求逐漸提高，《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出“開展超低能耗及近零能耗建筑試點(diǎn)”，到《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》提出，2022年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中再次提高這一比例，要求2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，綠色建筑的時(shí)代已到來。

系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)政策

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三、系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)鏈

系統(tǒng)門窗上游行業(yè)的發(fā)展和價(jià)格的變動(dòng)直接影響生產(chǎn)成本；下游主要通過經(jīng)銷商、直營店的零售模式和房地產(chǎn)企業(yè)、裝修公司的大宗業(yè)務(wù)模式面向終端消費(fèi)市場。

系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)鏈

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鋁型材是系統(tǒng)門窗的主要原材料，我國鋁型材產(chǎn)量約占鋁材總產(chǎn)量的30%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋁材總產(chǎn)量為6,105.20萬噸，系統(tǒng)窗行業(yè)的鋁型材供應(yīng)充足。浮法玻璃也是系統(tǒng)窗的主要原材料之一，2014年至2021年，我國平板玻璃產(chǎn)量從7.39億重量箱增長到10.17億重量箱。

2015-2021年我國鋁材及平板玻璃產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場空間

我國家庭門窗的使用年限在5年以上的占比已超過七成，10年以上的占比約三成，門窗換新的需求存在增長前景。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場空間達(dá)到71.31億元，同比增長50.89%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到132.75億元，2020-2025年CAGR為22.94%。

2020-2025年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場空間及增速

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2、門窗類型分布

我國各類門窗中以鋁合金門窗為主，占比約六成，價(jià)格較高的鋁包木門窗約占兩成，傳統(tǒng)塑鋼門窗也占有20%的市場份額。其中，斷橋鋁合金門窗占據(jù)了我國系統(tǒng)窗行業(yè)的主流地位。

我國門窗市場類型分布（單位：%）

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3、門窗企業(yè)區(qū)域分布

地區(qū)分布來看，目前國內(nèi)各類門窗共計(jì)兩萬余家，華南地區(qū)數(shù)量最多，其次為華北和華東，區(qū)域分布也較為分散。當(dāng)前真正具有系統(tǒng)門窗生產(chǎn)能力的廠商不足百家，預(yù)計(jì)系統(tǒng)門窗滲透率的提升有望帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。

我國門窗企業(yè)區(qū)域分布（單位：%）

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五、中國系統(tǒng)門窗行業(yè)競爭格局分析

1、企業(yè)規(guī)模分布情況

2021年我國鋁門窗行業(yè)9000家。目前門窗行業(yè)TOP10的市占率不足5%，TOP30企業(yè)的市占率不足10%，較低的進(jìn)入門檻使得行業(yè)集中度偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，單從零售端來看，營收超過10億的窗企有2家，超過5億的有5家，2億以上10家左右，此外更多的是一兩個(gè)億規(guī)模的企業(yè)，基本還處于成長階段，而企業(yè)營收達(dá)到兩個(gè)億才有實(shí)力拿到系統(tǒng)門窗行業(yè)的門票。

門窗系統(tǒng)企業(yè)規(guī)模分布情況

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2、國內(nèi)各企業(yè)系統(tǒng)門窗商業(yè)模式對比

從各公司系統(tǒng)門窗商業(yè)模式來看，YKKAP多年來持續(xù)為合作的認(rèn)證門窗企業(yè)提供定期的加工、施工指導(dǎo)服務(wù)。旭格及其他門窗企業(yè)也會(huì)采用將安裝承包給經(jīng)銷商的方式。對于大宗銷售模式下，部分地產(chǎn)商會(huì)選擇門窗企業(yè)來負(fù)責(zé)安裝，或者選擇采購原材料然后自行安裝，如森鷹窗業(yè)和貝洛克。而對于零售市場客單價(jià)小且分布零散，多采用生產(chǎn)成品賣給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)貫榭蛻暨M(jìn)行安裝和售后服務(wù)，比如旭格、皇派家居和羅普斯金。

各公司系統(tǒng)門窗商業(yè)模式對比

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六、中國系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、產(chǎn)品性能不斷提升

我國幅員遼闊，南北溫差大且特定地域易出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、沙塵、霧霾、高濕等極端天氣。受技術(shù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，我國早期的建筑門窗并未針對不同氣候環(huán)境進(jìn)行有效的差異化性能設(shè)計(jì)。系統(tǒng)門窗產(chǎn)品出現(xiàn)后，通過運(yùn)用系統(tǒng)集成的思維方式，可基于不同地域氣候環(huán)境和使用功能要求對門窗系統(tǒng)進(jìn)行研發(fā)，例如針對東南沿海的臺(tái)風(fēng)天氣提升產(chǎn)品的抗風(fēng)壓性及水密性、針對北方的沙塵及霧霾天氣提升產(chǎn)品的氣密性等。系統(tǒng)門窗產(chǎn)品差異化性能設(shè)計(jì)水平的不斷完善使其更易滿足終端客戶綜合性、多樣化的消費(fèi)需求，具有廣泛適用性和良好的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2、定制化需求日益顯著

隨著我國居民生活水平的不斷提高和個(gè)性化意識(shí)的不斷增強(qiáng)，人們對個(gè)性化裝飾裝修的需求也日益顯著，風(fēng)格多樣、功能齊全、非批量化生產(chǎn)的定制化系統(tǒng)門窗產(chǎn)品更多地進(jìn)入大眾的視野。

借助系統(tǒng)門窗的定制化優(yōu)勢，消費(fèi)者可在建筑的不同區(qū)域中適配不同功能特點(diǎn)且與建筑外觀協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)品。例如，消費(fèi)者可在客廳采用通風(fēng)采光性能好的門窗，在臥室采用保溫隔音性能突出的產(chǎn)品，對于安全性和舒適性有更高要求的消費(fèi)者還可選擇多點(diǎn)防撬鎖閉、自動(dòng)化、智能化控制等附加功能要素。隨著新觀念、新技術(shù)、新工藝的不斷發(fā)展，系統(tǒng)門窗的個(gè)性化定制將成為現(xiàn)今消費(fèi)的潮流及行業(yè)發(fā)展的趨勢。

4、節(jié)能要求不斷提高

據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，建筑碳排放約占全國碳排放總量的一半。隨著國家“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的提出，綠色建筑將成為重要發(fā)展趨勢。2020年7月，住建部、發(fā)改委等7部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》，2021年9月，住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，分別對綠色建筑面積和碳排放強(qiáng)度進(jìn)行明確要求，旨在倡導(dǎo)使用綠色建材，降低建筑能耗。系統(tǒng)門窗作為綠色建材的一種，其優(yōu)異的保溫隔熱性能夠較好地減少建筑內(nèi)外的熱量傳遞，以達(dá)到在使用期間節(jié)能降耗的目的。在國家政策倡導(dǎo)及居民環(huán)保認(rèn)知提升的驅(qū)動(dòng)下，系統(tǒng)門窗節(jié)能需求不斷提升，系統(tǒng)門窗市場將具有廣闊的發(fā)展空間。

5、行業(yè)集中度持續(xù)提升

改革開放以來，我國建筑行業(yè)得到快速發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了門窗市場的高速增長。據(jù)中國幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過3萬家，中小企業(yè)數(shù)量超過90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈。長期來看，部分不規(guī)范、工藝落后、成本控制能力較差的企業(yè)會(huì)被淘汰，研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品牌知名度高、營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣的系統(tǒng)門窗企業(yè)則會(huì)得到更好的發(fā)展，行業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)調(diào)整將推動(dòng)市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中。

原文標(biāo)題：2022年中國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場深度分析及投資潛力預(yù)測報(bào)告》。