當(dāng)抖音、微信、支付寶等基礎(chǔ)軟件在國內(nèi)外市場不斷開疆?dāng)U土、大殺四方時(shí)，堪比現(xiàn)代制造業(yè)靈魂的工業(yè)軟件卻在海外軟件的沖擊下潰不成軍，一敗涂地。其中，門檻和技術(shù)壁壘最高的研發(fā)類工業(yè)軟件更是幾乎全軍覆沒，與國外同行的差距在不斷拉大，甚至連“尾燈”都快看不到了。

2010年以來，我國制造業(yè)增加值連續(xù)11年位居世界第一，制造業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型逐漸深入。在這個(gè)過程中，對(duì)強(qiáng)大工業(yè)軟件的需求不斷增加，如果自主工業(yè)軟件發(fā)展跟不上制造業(yè)的步伐，那“芯片”式受制于人的悲劇很可能會(huì)再次重演。今天，我們結(jié)合相關(guān)資料，盤點(diǎn)國產(chǎn)工業(yè)軟件的近40年的曲折發(fā)展歷程，希望這些過往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)大家有所啟發(fā)。

曾有過黃金時(shí)代

中國在工業(yè)軟件賽道上的起步并不算晚，早在1978年，沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠從意大利引進(jìn)大型鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)，并用94萬美元從IBM引進(jìn)了370/138大型機(jī)以及配套軟件MRPII。北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所（北自所）工程師還從IBM帶回來8本詳盡記錄了MRPII軟件的基本原理和算法的黑皮書，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)從此開始起步。

時(shí)至1986年，國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）啟動(dòng)，將工業(yè)軟件納為發(fā)展的重點(diǎn)。在國家的號(hào)召下，清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)和中國科學(xué)院等各大高校、科研院紛紛投入工業(yè)軟件研發(fā)之中，CAD/CAE領(lǐng)域的熊貓CAD、中科院飛箭、大連理工JIFEX等商業(yè)和企業(yè)自用工業(yè)軟件相繼問世，呈現(xiàn)出一片繁榮景象。

再到1992年，中央提出確立和建設(shè)“社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制”，改革開放的時(shí)代浪潮里，原本體制內(nèi)的一些工業(yè)軟件的科研單位紛紛下海。當(dāng)時(shí)，在ERP領(lǐng)域，北自所下海創(chuàng)辦的北京利瑪和王德銘成立的上海啟明擁有“北利瑪、南啟明”的美稱，一時(shí)間風(fēng)光無兩。

到了90年代中后期，我國工業(yè)軟件的市場占率達(dá)到了25%，一些專項(xiàng)領(lǐng)域的市占率甚至高達(dá)45%。1997年，北京舉辦了首屆CAD應(yīng)用工程博覽會(huì)，有32個(gè)省市展團(tuán)和40余家CAD企業(yè)參展。不完全統(tǒng)計(jì)，及至2000年，國內(nèi)從事CAD研究與開發(fā)的機(jī)構(gòu)已達(dá)到300余家。

捷徑往往都有坑

工業(yè)軟件迅猛發(fā)展的勢(shì)頭卻在進(jìn)入新世紀(jì)后戛然而止，2001年，中國正式加入了世貿(mào)組織（WTO），國外高端設(shè)備和先進(jìn)的工業(yè)軟件一起涌入中國市場。面對(duì)國外工業(yè)軟件的圍剿，羽翼未豐的本土工業(yè)軟件在市場營銷與客戶爭奪上完全處于下風(fēng)，迅速被扼殺在搖籃里。

海外軟件企業(yè)最厲害的競爭策略有兩種:

1）放任盜版搶市場，然后“割韭菜”。面對(duì)四處泛濫的盜版軟件，外企睜一只眼閉一只眼。一方面，盜版軟件將本就利潤微薄的國產(chǎn)工業(yè)軟件的市場空間擠占，使國產(chǎn)軟件失去了核心競爭力，喪失廣闊的市場需求空間。另一方面，大量的生產(chǎn)數(shù)據(jù)幫助外國軟件不斷進(jìn)行優(yōu)化，拉開了與國產(chǎn)軟件的差距，從此徹底失去基本的反抗能力。微軟比爾蓋茨曾在中國發(fā)表過一個(gè)著名論斷：“現(xiàn)在讓你們盜，總有一天你們是要付錢的?！彼f的沒錯(cuò)，現(xiàn)在來看盜版橫行讓我們付出代價(jià)遠(yuǎn)不止金錢那么簡單，還有自主工業(yè)軟件的造血能力。

2）壟斷市場，從大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)抓起。外企通過捐贈(zèng)和贊助的方式，讓大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)與自家工業(yè)軟件捆綁在一起，使學(xué)生從一開始就培養(yǎng)出使用這些現(xiàn)成軟件的習(xí)慣。這種做法并不會(huì)損害到自身核心商業(yè)利益，卻可以使自身的形象變得更加親民，當(dāng)高校畢業(yè)生進(jìn)入職場后，仍然有大概率會(huì)使用工業(yè)軟件。不僅著眼了當(dāng)下，直接錨定了未來，可謂是一箭雙雕。

此后的十余年里，國產(chǎn)工業(yè)軟件的研發(fā)幾乎陷入了停滯狀態(tài)，國外軟件就這樣一點(diǎn)點(diǎn)蠶食了中國市場，我國工業(yè)軟件的市場份額也從25%急劇下降到5%。其實(shí)，深究其原因，既有自身實(shí)力不濟(jì)無法在市場立足的因素，也有發(fā)展思路錯(cuò)誤、本身不夠重視的因素。還有一個(gè)非常關(guān)鍵的因素，就是我國的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，那些年工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)缺少工業(yè)知識(shí)的積淀和工業(yè)體系的反哺。

市場等待領(lǐng)頭羊

2012年，“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)提出：培育10家以上年收入超過100億元的軟件企業(yè)，產(chǎn)生3-5個(gè)千億級(jí)企業(yè)。至今十年過去了，當(dāng)初的目標(biāo)并沒有達(dá)成。2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2414億元，占比為2.5%。從國產(chǎn)化水平角度看，5%的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件為國產(chǎn)產(chǎn)品，生產(chǎn)制造類國產(chǎn)工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，經(jīng)營管理類國產(chǎn)軟件占有國內(nèi)70%的市場份額。

2021年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場份額

2022年5月25日，人民日?qǐng)?bào)刊文《軟件業(yè)加快創(chuàng)新強(qiáng)韌性，國產(chǎn)軟件從“能用”到“好用”》，系統(tǒng)總結(jié)了中國軟件業(yè)近十年的發(fā)展歷程。2012年至2021年，軟件業(yè)業(yè)務(wù)收入從約2.5萬億元增長至約9.5萬億元，年均增長率達(dá)16.1％，位居國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)前列。軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)從470萬人增長至809萬人，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提升八成以上。軟件著作權(quán)登記數(shù)從13.9萬件增長至228萬件。截至2021年底，工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)55.3％，數(shù)據(jù)化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)74.7％。

雖然近十年國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速，但“小而散”的問題依然突出，市場集中度較低。百余家自主研發(fā)工業(yè)軟件的企業(yè)中，九成以上都是營收規(guī)模在5000萬元以下。主要上市中，2021年占比份額最大的寶信軟件也只占據(jù)了3.52%，營收仍處于百億上下。

2021年中國工業(yè)軟件主要上市企業(yè)市場份額

困難而正確的事

2020年6月14日，哈爾濱工業(yè)大學(xué)和哈爾濱工程大學(xué)因被列入美國商務(wù)部實(shí)體名單，被禁用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)軟件Matlab。2022年3月12日，中國無人機(jī)企業(yè)大疆因在美國政府制定的“實(shí)體清單”中，F(xiàn)igma不再為大疆提供服務(wù)，名單上相關(guān)公司賬號(hào)都無法訪問Figma。

從芯片到工業(yè)軟件，接踵而至而至的“卡脖子”事件，給國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，國家在政策層面也越來越重視，扶持力度在逐漸加大。最新發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，并實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件市場滿足率超過50%。去年，工業(yè)軟件首次入選科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首批重點(diǎn)專項(xiàng)，已成為國家科技領(lǐng)域最高級(jí)別的戰(zhàn)略部署。

工業(yè)軟件關(guān)乎整個(gè)工業(yè)體系的技術(shù)領(lǐng)域，是物理、化學(xué)、力學(xué)、數(shù)學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等多門學(xué)科的集結(jié)體，注定了其研發(fā)難度不會(huì)低，想要擺脫“卡脖子”的窘境，工業(yè)軟件的研發(fā)除了“自力更生”別無他途。盡管當(dāng)下要面對(duì)技術(shù)和人才儲(chǔ)備少、研發(fā)周期長、資金投入大的種種困難，但這是通往制造強(qiáng)國之路上必做的“難而正確的事”。正如許多專家學(xué)者呼吁的那樣，關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的，大國重器一定要掌握在自己手里。

2021年中國工業(yè)軟件排名前100

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